杨春雁 摄

　　嘉宾介绍：

　　白颐，1982年至今一直在石油和化学工业规划院工作，长期从事石油和化学工业各行业的规划、工程项目前期工作以及行业专题等方面的研究工作。本人曾承担国家化学工业“九五”、“十五”规划编制组织工作，指导并参与石化和化工各行业规划的编制工作，曾担任原化工部 “九五”规划编制办公室成员和原国家石化局 “十五”规划领导小组成员，目前担任国家石油和化学工业 “十二五”规划编制负责人。本人曾担任国家若干大型项目前期工作和大型企业及区域规划的总负责人。目前担任国家能源专业咨询委员会委员。2004年获得享受国务院政府特贴专家称号。

杨春雁 摄

　　以下为嘉宾演讲内容：

　　我来参加这个会是想跟大家交流一下，下一步我国石油化工行业发展比较关注的问题。我想谈谈业内的东西，给大家提供一些行业发展的信息。我们目前正在研究“十三五”发展规划。对石化行业来讲，它跟“十二五”的发展有很大区别，主要是我国石油化工产业在“十三五”期间将面临的环境和条件都发生了很大变化。其中比较突出的影响因素是，国内外有很多新的资源结构调整，对整个石化行业将产生影响。我今天主要谈谈这个内容。

　　我们认为，想提高整个石化行业在“十三五”期间的国际竞争力，首先要降低原料成本。降低成本在石化行业是急需解决的问题。从这两年整体经济发展形势来看，2010年到2013年，整个行业的盈利水平逐年降低，2013年稍有起色。石油加工行业盈利水平较差，基本上徘徊在一线上下，化工行业盈利水平相对好一点，销售利润平均在4.5左右，主要是这两年国内外市场形势发生了一些变化，尤其是国内的过剩产能、落后产能较多的问题，也有同质化建设较多的影响因素。

　　我们分析一下为什么会出现这种情况?整个行业所使用的原料价格在上涨，包括油品价格较高。煤炭价格虽比前几年有所下降，但因为煤化工产品原料成本占一定比例，所以对成本也有影响。比较突出的还是石油化工的原油成本，炼油中原料成本占比达到90%。乙烯、天然气、甲醇占比较高，煤化工虽然也占一定比例，但比纯石油化工要低。从这个特点上来看，我们今后要降低原料成本，就国内原料供应来看，大家不由自主地关注到了煤化工，因为原料成本确实要比石油化工成本低。

　　需要关注的是，在解决原料成本降低的同时，还要解决原料的配置问题。原料涉及直接液化，烯烃行业用甲醇还有丙烷脱氢做烯烃，都比传统成本要低。国外页岩气发展势头很足，对我们的压力较大。未来几年有两个重要关注点，第一是中国新型煤化工发展，第二是北美页岩气产业。这两个发展都对现在的石化行业形成了较大冲击。

　　首先是煤替代产业。我国的煤储量在世界处于前列。我国煤种较多、分布广泛，跟石油相比，煤储量相对充裕。所以，中国对煤化工的关注较多，包括技术上的开发、工程上的建设、产品上的推进。目前来讲，中国的煤化工走在世界前列。煤应该怎么替代?可以做煤质油、天然气、乙二醇，都要通过开采天然气来生产。煤炭目前在全国的消费是以电子行业为主，预计到“十三五”末期，我国替代石油的煤化工发展消耗煤炭要在现在基础上增加5亿吨，再加上现在行业里还有一些传统的煤化工。合成氨、甲醇，两者加起来到2020年左右大概占煤炭总消耗比例要提高8%到10%。所以，我们特别关注煤化工如何进入绿色健康的发展，不能带来一些环境问题。就我国目前的资源结构来讲，在保障发展的前提下，要用一种新的模式和要求来实施。

　　从2014年到“十三五”末期，我国预计煤炭销量要比现在提高8到10亿吨，其中煤化工产量在3.5到4亿吨，占未来总增量的40%到45%。我们特别要关注其对石油化工的影响以及要求。我们对现代煤化工的定义，是通过煤气化、煤液化分别生产出甲醇、乙二醇、天然气、油品。甲醇可以做成烯烃、芳烃。这些东西原来都是通过石油化工生产的，现在这些技术已经工业化了。这一轮新型煤化工对我国整体煤化工发展水平和平台提升有很大贡献。因其需要脱硫、脱碳、脱硝，所以投资较大。从发展潜力来看，中国搞煤质油有潜力，因为我们油品需求量大，但也有一个约束——不能做太多，因为其他资源配置上是有要求的，因为我们要消耗很多环保容量，因此一定要有所控制。预计再过几年，煤质油在整个油品替代里将作为补充。

　　煤制烯烃的替代品成本较高，主要是因为煤制烯烃有的是甲醇制烯烃，甲醇制烯烃是直接进口海外的甲醇，因为海外页岩气很多，做甲醇价格有一定竞争力，如果能买到海外的甲醇做烯烃，也是间接引进了国外的清洁能源。预计到“十三五”末期，甲醇制烯烃产能将达到2000万吨，这是理想情况。我们用煤或者甲醇做烯烃，一定要对下游产品方案做产业化研究，不要与央企雷同，避免同质化发展。

　　煤化工制乙二醇也是一个替代石化的新产品。现在有很多企业在做开发，工业化效果也不错。如果我们通过这种方式制作乙二醇的话，能够解决一些西部地区包括一些西南地区缺少乙二醇，没有石油化工的局面。而且我算了一下，因为以我国的价格优势来做乙二醇的话，要比拿石油做乙烯有竞争力。大家要注意，乙二醇做完后一定要做成聚酯，如果把乙二醇做成产品运输会受到很大制约。

　　煤制芳烃我们也在做。它可以解决PX的缺口，PX的问题也比较敏感，甲醇制芳烃其中也有一部分是解决PX的缺口问题，还有一个是甲苯甲醇烷基化，中石化已经有工艺装置了。这和联合芳烃的装置是不同的，所以用其他路线来弥补PX不足，也是一个可以寻求的办法。因为PX的缺口也很大。

　　到了2020年，如果我们一些预期的发展想法能实现的话，大概能够替代石油10到12万吨，这是我们的理想状态，希望能实现。总的来说，煤化工发展在中国有潜力，但不宜集中发展，应该不断提升。我们现在做的新项目比原来做成的项目整体质量水平要高，我们现在要求都要完全结晶出来。现在考虑一定要把要求提高。这是煤基石化产品做的产品竞争比较，油价在100到110美元时的承受力。我们感觉到，按现在的国家煤炭资源情况，我们做化工还是有竞争力的，当然这可能没考虑碳减排问题，如果有碳汇的话还要增加。这个供大家参考，我认为没有包括碳排放的成本。

　　对整个现代煤化工的升级示范我们有几个关注点，包括煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃，煤制天然气、煤制二甲醚。煤制乙二醇要特别关注的是，在生态乙二醇这里一定要有产业链。煤制芳烃我们在关注它的产业化进程，到一定的程度才可以产业化。煤制天然气在中国的市场很好，可是最大的问题是调控，冬天和夏天的运输是不一样的，所以生产有调控手段，一定要依靠管网才有优势。煤制二甲醚总的市场量有限，大量的还没有形成市场份额。

　　第二是页岩气产业。主要是发生在国外。(国内也有，可是国内以干气为主，甲烷排量较多，碳一较多。)我们看到，北美和加拿大的页岩气，主要一部分的湿气有一定的乙烷和丙烷，这样就获得的比较便宜，这个跟我们现在做烯烃的成本是不一样的。所以，北美的页岩气对全世界的石化产业原料产生了一次很大的变革。它的储量充足，对石化产业产品的影响较好。

　　我们对页岩气的下游做了分析，一是拿页岩气本身做甲醇，甲醇再做烯烃，我们也算了一下，如果按照国际上原有价格和甲醇价格，发现原油和天然气价格是有关联的，因为国外都是天然气价格，对比的话，我们按照原油价格在100到110美元一桶的情况下用石化生产出来的烯烃和人家相比还是有差异的。甲醇做烯烃就目前情况来看还是有一定竞争力的。所以，很多企业去北美研究，把甲醇拉到中国来做烯烃。二是拿页岩气副产的乙烷来做烯烃。美国的乙烯里页岩气比例很高。拿乙烷做乙烯，国内跟国外比有很大差异。所以，现在北美在页岩气开发逐步增加的情况下，做了很多新的乙烯扩展计划。预计北美到2020年会向国外出口几百万吨乙烯。出口去哪儿?主要是中国，因为全世界的增长还是在亚太地区，所以我们对此非常关注，因为我们的市场就这么多，如果我们的原料成本没有集中性，下游产品还竞争不过人家，我们就丧失了这个市场。因此，我们得努力，也不是说一定要百分之百地做到自己满足自己，可是我们努力要把自家门前的市场资源做充足。

　　我们算了一下账，按照美国乙烷的价格大概在370美元/吨，如果按这个价格来做，乙烯的价格是500美元，如果我们市场裂解做烯烃价值在1300美元，这种情况下，周边的日本、韩国这两年在石化上，连油都没有，都是进口的油做炼油和乙烯，所以这两年发展很慢。为什么?因为它的重点在向下游和高端化产品发展，在向海外进行资源转移。所以我们的央企也在考虑，没有竞争力我们就不能上马。

　　下一步发展乙烯，一是要考虑到资源成本，再一个一定要考虑到产品差异化，不能简单搞双聚，要多搞一些烃类的衍生品。我们还有一个很大的优势是资源。在国内市场，我们对市场的理解和认识要远比国外企业有优势。怎么把自己的长处发挥出来，结合一些海外的优势来共同组建一个更强的企业结构或者产品方案的结构来占领市场，这也将是我们“十三五”要研究的内容。

　　我的报告结束了，谢谢大家!