预测“十四五”天然气市场供需情况，分析不确定因素，天然气发展路径才会更加清晰。

　　“十四五”是我国至关重要的发展时期，也是天然气产业发展的转折期。根据“十四五”期间的经济增速、我国的现况，预测2025年天然气需求量为4400亿～5400亿立方米，对外依存度将达48%~57%。与此同时，基础设施规模、市场化改革以及天然气利用效率等因素将对天然气供需产生具体影响。由此，“十四五”天然气发展将从影响供需的因素入手。

　　“十四五”需求增长，对外依存度也将上涨

　　关于“十四五”期间的经济增速，国内外研究机构普遍预测会有所放缓。根据白重恩等学者从供给侧角度预测中长期的经济增长潜力，预计2021—2025年GDP增速为5.57%。由于新冠肺炎疫情的影响，全球经济正在急剧收缩，主要经济体中只有中国实现正增长，但是困难和不确定性因素仍然较多，疫情对经济的长期影响有待进一步观察。总体上，“十四五”期间，我国经济发展从速度规模型向质量效益型转变，稳中有进、稳中向好的发展态势，不会发生根本性变化。

　　综合上述因素，假设“十四五”期间GDP年均增速5.5%、6%和6.5%三种可能，可以计算得到GDP总量。由此，预测2025年能源需求总量为54亿～57亿吨标煤。根据2017年十三部委联合发布的《加快推进天然气利用的意见》，2030年天然气在一次能源消费结构中的占比要提高到15%左右。假设天然气在预测期均速增加，则2020—2030年间平均增速为5.53%，据此可以计算2025年天然气在一次能源中的比例为11.5%。以该数据作为参考基础，预测2025年天然气需求量为4400亿～5400亿立方米。

　　从全球天然气资源来看，探明储量为196.9万亿立方米，储采比为50.9，开发潜力大。受新冠肺炎疫情影响，全球天然气需求预计2020年下降4%，2021年逐步复苏，但仍然会在2025年造成750亿立方米的需求损失。中国是需求增量最大的国家，LNG是主要的贸易方式。未来五年，中国将超过日本成为最大的天然气进口国，2023年成为最大的LNG进口国。

　　“十四五”期间，如果国产天然气保持目前每年100亿立方米的增速，2025年产量将超过2300亿立方米。公开数据显示，我国已经签署的长期进口合同量(包括管道气和LNG)超过1600亿立方米。综上，2025年天然气资源约3900亿立方米，难以满足需求。如果缺口资源全部来自国外，天然气对外依存度就会达到48%～57%。由于疫情对世界政治经济带来的长期影响，国际资源在供应量和运输安全上存在较大的不确定性。因此，保障天然气安全供应的关键是提高国内天然气的产量。但是，受常规资源品质下降、非常规资源尚未形成规模开发等因素影响，天然气增储上产方面临着较大压力。

　　天然气供需不确定因素

　　不仅如此，基础设施规模、市场化改革以及天然气利用效率等，将对天然气供需产生具体影响。

　　基础设施薄弱，国家管网需磨合

　　我国天然气基础设施多年来存在着管网建设滞后且互联互通程度不够、LNG接收站南北布局不均、储气设施能力偏低等问题。基础设施薄弱，在一定程度上制约了天然气产业的发展。2019年12月，国家管网集团成立，真正实现“全国一张网”，统一规划建设天然气基础设施，有利于解决目前存在的问题。但是，国家管网在基础设施上的绝对优势存在着新垄断的风险。同时，基础设施独立运营带来的产业链分割，短期内会产生上下游业务的衔接问题，如果协调不好就会影响市场稳定。另外，天然气基础设施投资大、建设周期长、投资收益风险高，国家管网集团建设资金来源于运营收益，如果基础设施利用率低，收益达不到预期，将会增加生产建设成本，提高气价，有悖于油气体制改革初衷，不利于天然气利用规模的扩大。

　　市场化改革不尽如人意

　　回顾我国天然气产业的发展历程，改革与发展相辅相成。2017年，我国明确油气体制改革目的是“发挥市场在资源配置中的决定性作用”，改革思路是建立“X+1+X”的油气市场体系。国家管网集团成立后，上下游的配套改革是重点推进的工作。完善并有序放开油气勘查开采体制，目的是使上游市场保持投资渠道多元化、市场主体多样化，提高油气资产的开发效率。国土资源部(现自然资源部)在2011年、2012年和2015年开展勘探权开放试点工作，结果没有达到预期。近期，国家再次加大改革力度，取消了外企进入油气勘探开发领域限于合资、合作的限制，支持民营企业开展勘探开发工作。关于终端市场的配套改革，为规范城市燃气价格管理，2016年，国家明确了天然气管输定价方法和城镇配气定价的关键参数及价格监管办法。但是，由于城市燃气专营权的存在，区域内供应商唯一、用户无法选择的情况没有改变，还没有完全打通天然气利用“最后一公里”。“十四五”期间，油气体制改革进程决定天然气市场化的程度，会影响到资源供应、基础设施、终端市场等产业链的各个环节，进而影响天然气的供需情况。如何真正做到放开市场、平等准入、激发活力，就需要根据政策落地情况，不断细化具体措施，在改革中促进发展。

　　天然气利用效率

　　我国正处于向后工业化转变的进程，能源投入在促进经济发展中依然具有不可替代的作用。但是，由于粗放型的经济增长模式、较低的能源利用技术水平、富煤贫油少气的资源禀赋等方面的原因，致使我国能源消费量大、利用效率低、天然气在一次能源中的比例低。能源发展中存在的问题，已经严重影响到我国的社会和谐发展。降低单位GDP能耗、提高天然气综合利用效率，是有效的解决途径。它不仅可以优化经济增长方式、促进节能减排，而且在一定程度上可以减少对天然气的需求，降低对外依存度，提高供气安全。据统计，在其他条件不变的情况下，单位GDP能耗每降低10%：如果天然气需求同比例下降，对外依存度可以降低6～8个百分点;如果天然气供应量不变，则在一次能源中的比例可以提高1.3～1.8个百分点。

　　五点发展建议

　　“十四五”期间，关于我国天然气产业的发展，笔者提出五点针对性的发展建议。

　　建立适合中国市场体系

　　我国要发挥好政府在政策法规、战略规划、市场规则制定等方面不可替代的作用，引导资源、市场和基础设施等各个环节持续健康发展，规避重大风险;要研究并落实有效的具体措施，推动上下游市场化改革，有序放开油气勘探开发和终端销售领域;要加快价格市场化改革，适时放开资源市场价格，从供应商和用户两方面共同调节供需，增强调峰保供的能力;要建立健全应急管理机制，加强天然气用户分类管理，保民生、保重点、保发展，在极端情况下重点保障民生用气，维持社会基本功能的正常运行;要统筹协调地区间和季节性重大不平衡不协调的问题，消除对社会经济发展的不利影响。

　　加快推动，筑牢供应基础

　　2025年，天然气对外依存度将达48%~57%，我国要重点关注提高国产气的供应规模，降低对外依存度。根据中国石油、中国石化和中国海油初步统计数据，2019年，我国油气勘探开发投资继续保持了较高增速，全年投资超过3000亿元，同比增长约23%，其中，勘探投入增幅为2018年增幅的两倍，天然气新增探明地质储量超过8000亿立方米。2017~2019年，我国连续3年天然气产量增量超过100亿立方米。预计2035年和2050年，我国天然气产量分别达到3000亿和3500亿立方米。然而，在产量显著提高的基础上，一方面我国要继续完善油气资源开发政策，加大对非常规、海洋及深水天然气勘探开发的支持力度;另一方面要继续加大上游投资，鼓励风险勘探，推动国内油气勘探开发不断取得新突破，夯实天然气资源基础。此外，要激励油气前沿技术研发和关键核心技术攻关，依靠技术进步，提高勘探成功率和采收率，推进难动用资源规模效益开发。

　　创造外部环境，保障进口安全

　　国外资源是国内市场的有益补充。“十四五”期间，国际资源供应相对宽松，需要积极创造有利的外部环境，提升在国际天然气市场上的影响力，保障进口安全。一方面要综合发挥我国在天然气进口需求和资本技术输出上的优势，加强与重点资源国的多边合作，构建国际资源供应共同安全体系;另一方面要利用全球最大天然气进口国的市场优势，将上海、重庆等石油天然气交易中心打造成为具有国际影响力的天然气贸易中心和定价中心，提升国际天然气市场“话语权”和“主导权”。此外，要统筹实施国际资源战略性采购策略，整合国内总体需求，采用多种形式的国际贸易，抓住有利时机，获取有价格竞争力的天然气资源。与此同时，要鼓励国内企业深入参与海外资源的勘探开发，着力获取海外权益气，提升对海外资源的掌控力。

　　扩大基础设施，规范管理机制

　　一方面，要科学规划建设天然气管道、LNG接收站和储气库等基础设施，既要扩大规模又要避免因利用率不高而造成的成本上升，让用户真正能够享受到改革带来的益处;另一方面，要加强国家管网成立后的过渡期管理，做好天然气产业链上中下游各个环节的无缝衔接，明确各个主体的权利义务，做好统筹协调，减少运销分离可能造成的失衡风险。此外，要制定规章制度，坚持公开、公平和公正的原则，规范基础设施的生产建设，既保障投资收益，提高企业参与的积极性，又加强监督管理，防止出现新的垄断行为，巩固油气体制改革阶段性成果。

　　创新技术开发，提高利用效率

　　产业结构升级和技术进步，是能源利用效率的主要影响因素。技术进步推进型的产业结构升级，是能源效率提升的关键。2000年—2018年，由于技术效率的提升，全球主要经济体的石油进口量减少了1.65亿吨。因此，“十四五”期间，我国要高度重视技术的作用，优化产业结构，降低单位GDP的能耗，提高天然气综合利用效率。一是坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“质量变革、效率变革、动力变革”，促进工业结构向高端化、智能化发展，控制高耗能行业，发展高附加值、低能耗的高新技术产业，推动产业结构的优化升级。二是推动科技进步和创新，重点关注自主创新能力，提高能源利用技术、创新节能技术，提升高新技术在天然气产业中的应用。三是加强用能管理，强化节约和高效利用政策导向，从生产、运输到消费的各个环节降低能耗。四是坚持天然气在清洁能源体系中的主体地位，充分发挥调节灵活、响应迅速的优点，与传统能源和可再生能源形成良性互补，优化能源消费结构，加大天然气的利用规模，提高综合利用的效率。

　　责任编辑：周志霞

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