从《2024年油气行业发展前瞻报告》，探讨2024年全球油气行业五种发展趋势。

　　2023年，由于OPEC减产等因素推动油气价格走高，国际油气公司普遍获得了丰厚现金流。预计2024年全球上游行业将产生超过8000亿美元的自由现金流。这将提高投资者、监管机构和利益相关者对油气公司的预期，推动油气公司加快在低碳转型方面的进展。

　　近日，德勤发布了《2024年油气行业发展前瞻报告》，探讨了2024年全球油气行业可能的五种发展趋势和行业驱动因素。

　　项目回报和政策执行是关键

　　2024年，低碳项目回报和清洁能源政策有效执行将是能源转型的关键。

　　具体来说，油气公司能源转型进程和资金配置主要受内外两方面因素的影响。从内部看，低碳项目回报率是决定投资的关键，目前普遍为6%~8%，而当回报率达到12%~15%时，油气公司普遍会加大投资。因此，2024年油气行业主要致力于提升低碳项目运营效率和回报率。从外部看，近年来诸多国家和区域层面的清洁能源政策相继出台，如美国《基础设施投资和就业法案》、欧盟REPowerEU计划等。这些政策的协调和有效执行，对吸引投资和降低风险至关重要。

　　比如，美国太阳能和风能项目环境影响报告的撰写和发布平均需要两年半时间，在一定程度上会阻碍清洁项目的发展速度。如果政策能够得到迅速实施，消费者迅速采取推动低碳解决方案的可行性做法，则能从根本上重塑油气公司的中长期资金配置。

　　加强关键矿产供应链稳定

　　当前，锂、钴和镍等是能源行业清洁低碳转型不可或缺的关键矿产。在利好政策及关键矿产贸易开放的推动下，2022年全球清洁能源投资突破1万亿美元，直接推动了关键矿产的需求激增。2017—2022年，全球锂需求增加两倍，钴和镍的需求分别增加70%和40%。

　　2024年，对油气公司而言，深度参与关键矿产的生产、加工和贸易，从而保证稳定供应对顺利实现清洁低碳转型至关重要。为加强对供应链的控制，近80%的油气行业高管考虑利用其业务专长和监管知识确保关键矿产的供应链稳定，同时将继续参与关键矿产的大宗商品贸易。

　　比如，西方石油公司合资企业Terra Lithium和埃克森美孚通过直接锂提取(DLE)技术从含有锂的油田卤水中开采和加工锂，锂的回收率可以达到90%。据估计，到2030年全球13%的锂会通过DLE技术生产。

　　培养关键矿产(尤其是锂)的供应能力，可为油气公司提供协同机会。但同时，需要制定有效策略来应对诸多风险。比如，开采区域水资源匮乏，目前一半以上的锂和铜产量集中在水资源紧张程度较高的地区。

　　地缘政治影响能源价格持续波动

　　俄乌冲突导致的能源贸易新动向，影响了能源价格和区域能源产业竞争力。最近，巴以冲突的演变对能源市场构成重大地缘政治风险，并将对贸易产生重大影响。

　　一是能源贸易流向不断变化。欧盟对俄罗斯能源出口的制裁推动俄扩大向亚太地区出口，俄罗斯对中印的原油出口占比已从俄乌冲突前的20%增加到2022年11月的70%。与此同时，美国对欧洲的LNG出口量比2021年增长了141%，成品油出口比2022年增长了146%。2024年，随着欧洲继续减少对俄能源的依赖，预计海上能源贸易量将激增，油轮利用率将达到90%。此外，中东不断变化的能源态势可能导致2024年能源价格持续波动。

　　二是市场价差不断扩大。俄乌冲突后，布伦特油和乌拉尔油的价差从2021年的3美元/桶扩大到2022年4月的37美元/桶以上。虽然此后有所收窄，但2023年仍保持在17美元/桶。同样，2021年1月至2022年8月荷兰TTF与美国Henry hub的天然气价差从3美元/MMBtu上升至8美元/MMBtu。这种等级和地区间价差改变了全球炼化公司的竞争力，发达国家和发展中国家的炼油利润率、乙烷裂解乙烯和石脑油裂解利润率出现了前所未有的差异。

　　生成式人工智能技术推动创新

　　目前，油气行业正站在新的人工智能前沿，即以文本、代码、音频、图像、视频、3D定制模式输出的生成式人工智能。其对油气行业可产生四个方面的价值。

　　首先，生成式人工智能可以生成全面维护计划、任务列表、实施建议等方案，帮助油气公司处理计划外停机等问题。比如，一座日产20万桶的海上平台，经历12小时的计划外停机将产生800万美元的费用，而生成式人工智能通过生成全面维护计划、任务列表、实施建议等方案，不仅有助于遏制意外停机，而且可以最大限度减少设备故障造成的资源浪费，削减运营成本。

　　其次，生成式人工智能可以通过整合和分析不同的数据源来提高效率。比如，通过处理包括地震勘测、测井记录等数据，可以有效优化钻井过程。

　　第三，有助于完善缺失或不完整的样本以提高数据整体质量，建立详细三维储层地质模型进行油藏描述以实现采收率最大化，从而达到缩短勘探时间和提高采收率的效果，增加公司收入。

　　第四，可以通过数字孪生等方法，快速测试新想法新概念，加快制定新的解决方案，加速公司创新。比如，在下游领域，生成式人工智能可以加速多种材料的生产，提高效率，减少能源和材料消耗，快速跟踪实验过程。

　　炼化行业顺应清洁低碳需求趋势

　　能源格局的重塑影响了全球下游石油行业，全球炼油产能下降可能进一步加剧这种情况。2019 年以来，全球炼油产能下降了4.5百万桶/日。其中，美国炼油产能下降了1百万桶/日。

　　长期来看，全球石油需求将放缓，到2027年前每年仅增长40万桶/日，而生物燃料需求每年将增长44%。到2030年，电动汽车在全球汽车销售中的份额将增长至62%到86%，许多全球的汽车制造商正在重新调整方向，将其产品组合的大部分电气化。不断增加的低碳燃料替代品与增速放缓的石油需求，将推动油气公司通过以下途径实现转型。

　　一是与农业公司合资合作以确保生物燃料的原料供应稳定。目前，油气公司所属的炼厂已经运营了全球可再生绿色柴油产能的80%，预计继续利用补贴和投资加强生物燃料供应链。比如，马拉松石油公司和全球农业综合企业巨头ADM公司合资成立大豆加工厂，为生产可再生绿色柴油提供原料。

　　二是将发展绿氢和绿氨作为转型发展的有效途径，有效减少碳排放。比如，BP在其Cherry Point 工厂生产绿色氢气，有助于每年减少约46万吨的二氧化碳排放。

　　三是部署电动汽车充电站和提供新的移动充电服务，探索化工新材料在电动汽车行业的各种应用。比如，Phillips 66利用特种碳材料，为钠离子电池研发成本更低、性能更高的阳极材料。

　　四是按照减油增化思路重新配置产品组合，优先考虑低碳低污染的化学品。比如，埃克森美孚提高新加坡和英国炼油厂的馏分油和化学品产量，同时减少燃料油和高硫石油产量。

　　五是利用CCUS技术减少生产过程的碳排放。比如，埃克森美孚、美国空气产品公司、法国液化空气公司、壳牌达成协议，计划每年为荷兰鹿特丹港区的Porthos项目储存250万吨二氧化碳。

　　责任编辑：周志霞