2025年，加油站行业在新能源汽车渗透率历史性突破“临界点”与监管环境全面趋紧的双重压力下，迎来了深度重构与行业洗牌的一年。面对油品需求结构性萎缩、利润空间遭受挤压的严峻挑战，全行业以积极的姿态全面拥抱变革。以“两桶油”为代表的行业主体，通过系统性创新，在巩固传统业务基本盘的同时，大力开拓新能源、非油品等增长极，全面提升运营效率与客户价值，核心竞争能力在逆市中得到了锤炼与升华，为行业面向未来的可持续发展奠定了新的基石。

新能源汽车主导市场引发行业深度重构

        与2024年的持续渗透相比，2025年的数据宣告了一个决定性的“临界点”的到来。2025年11月，新能源汽车单月零售渗透率首次突破53%，意味着每卖出两辆新车，就有一辆以上是新能源车。全年预计1500万辆的销量与截至2025年6月突破3689万辆的保有量，将新能源车占总汽车保有量的比重从2024年底的约7%大幅拉升至10%以上。

        更为实质性的冲击体现在对传统油品的替代量级上。2024年，新能源车替代汽油约2800万吨，已构成显著冲击；而到2025年，这一数字激增至约3458万吨。这不再仅是增速的放缓，而是在许多一二线城市，汽油消费量出现了绝对值的下降。加油站从业者的感受最为直观：从2024年的增长乏力转为2025年的销量大降，部分城区站点汽油销量较峰值腰斩，提枪次数锐减。客户基本盘快速萎缩叠加消费频次降低，使得2025年加油站行业压力剧增。

        需求侧的剧变，迅速传导至供给侧，导致2025年成品油零售市场出现下行。以2025年12月22日的年内最后一次调价为句点，国内汽、柴油价格每吨分别下调170元和165元。综合全年25轮调价（7涨12跌6搁浅），汽油吨价累计下调915元，对应92号、95号汽油每升分别下跌0.72元和0.76元，创下近10年最大年度跌幅。

        然而，更大的压力来自于批零价差的急剧收窄。由于国际原油供应相对宽松，而国内需求疲软态势凸显，批发端价格跌幅更深（汽油批发均价同比跌5.76%），严重压缩了零售端的利润空间。2025年，许多加油站的批零价差一度被挤压至每升0.3~0.5元的区间，在扣除运营成本后，已逼近甚至跌破盈亏平衡点。

        2025年的市场表现清晰地表明，新能源汽车突破临界点所引发的行业质变，已不可逆转。需求的结构性萎缩与供给侧利润的结构性挤压相互叠加，正驱动着加油站行业提升自身盈利能力与加速转型。

寻求效益增长点，逆势中巩固基本盘

        2025年，面对成品油市场需求增速放缓、新能源替代加速、竞争主体多元化等行业变局，加油站行业进入深度调整与存量竞争的新阶段。作为行业主导力量的“两桶油”积极贯彻集团公司战略部署，坚持保销量、保份额、保效益，分产品、分市场，有针对性制定差异化、精细化营销策略，以低效站治理、低成本营销、闲置资产盘活为核心抓手，努力开发效益增长点，推动经营模式从规模扩张向质量效益深刻转变。

        2025年，低效站治理工作进入全面攻坚与精细运营新阶段。进一步细化低效站类型，如纯销量低下型、区位潜力未释放型、成本倒挂型等，并匹配“一站一策”甚至“一症一方”的差异化治理方案。不再局限于简单的关停并转，而是综合运用“以站代库”、委托管理、品牌输出、轻资产合作等多种模式盘活资产。同时，建立了低效站动态监测与预警机制，实现“识别—治理—评估—优化”的闭环管理。治理手段更加多元，例如将部分低效站改造为充换电、加氢、便利店、汽车服务等综合能源服务站或社区服务节点。

        面对市场竞争，“两桶油”将低成本营销成为主旋律，大幅压缩低效的线下广告和同质化促销费用，将资源向数字化渠道、精准客户触达和高价值会员维护倾斜。充分利用自有APP、微信公众号、企业微信等低成本私域流量池，开展精准推送和互动营销。深化大数据分析应用，基于加油频次、消费偏好、车辆信息等构建更精细的客户标签体系。实现加油券、非油品优惠的个性化推送，营销活动响应率和转化率显著提升。进一步与银行、保险、汽车服务、本地生活平台等建立异业联盟，通过积分互通、联合活动等方式低成本获客并提升客户价值。围绕“人·车·生活”生态圈，打造特定场景（如长途出行、节日礼品、车后服务）的营销套餐。

        为进一步提高效益，2025年，资产管理进入全面盘活与价值创造新阶段。“两桶油”普遍对全网闲置资产进行再盘点，并评估其用于新能源设施建设（充电桩和光伏）、仓储租赁、广告位出租、社区服务等的商业潜力。例如，将站内闲置空间改造成品牌化的快修快保工位对外出租；将闲置土地短期出租用于新能源汽车展销或公益活动场地。这些举措在2025年创造了可观的增量收入和利润贡献。与此同时，“两桶油”对网点进行全生命周期的成本管控，包括对投资新建或改造站点时，即前瞻性规划资产的多用途性和灵活性，避免产生新的低效或闲置资产，从源头上提升资产质量。

        通过一系列系统性、深层次的治理与创新，“两桶油”在2025年实现了在逆市中巩固基本盘，在改革中提升竞争力的相对较好业绩。从油品销售来看，截至2025年前三季度，中国石油成品油销量为12087.6万吨，比上年同期的11988.6万吨增长0.8%。中国石化截至前三季度，成品油总经销量为17140万吨，相比2024年18167万吨下降5.7%。

加能站迈入规模化、系统化发展新阶段

        随着新能源汽车市场迎来爆发式增长，“两桶油”2025年将加油站网络向综合能源服务站的转型，提升至前所未有的战略高度，并加大执行力度，标志着行业正式迈入规模化、系统化发展的新阶段。

        2025年，最大的变化在于，综合能源服务站的建设不再是零星点缀，而是成为新建站点和存量站点改造的标准选项与核心目标。集团公司下达了明确的建设指标，资本开支向新能源基础设施显著倾斜。战略核心从“有没有”转向“多不多、好不好、强不强”，全力构建覆盖广泛、功能集成、运营高效的综合能源服务网络，旨在牢牢抓住交通能源消费结构变革的主动权。

        加氢站建设是技术门槛最高、投资最大。随着国家“氢能产业发展中长期规划”的深入实施及地方补贴政策的细化，2025年，“两桶油”凭借其制氢资源和网络优势，加快了布局速度。预计到2025年底，全国累计投资的加氢站达到460座左右。“两桶油”从建站模式上看，展现出布局聚焦化、站内一体化、寻求经济性平衡的特点。

        2025年，光伏成为中国石油“油气氢电光非”战略中增长最快、覆盖面最广的项目之一。其定位从辅助节能设施，升级为重要的站内分布式电源和绿电资产。两大石油公司纷纷出台专项规划，对具备条件的存量站点和所有新建站点，全面推广光伏设施安装。

        2025年，充电业务迎来了爆发性增长，成为综合能源站转型中最亮眼、最接地气的成果。尤其是在新能源汽车渗透率已超过50%的南方重点城市，发生了根本性变化。一方面，建设速度与规模剧增。借助庞大的站点网络和土地优势，“两桶油”特别是中国石化，在广东、浙江、江苏、福建等地的高速公路服务区、城市中心站大规模建设大功率充电场。以广东省为例，中国石化在2025年依托其网络优势，全年充电量将历史性突破2亿千瓦时大关；在浙江、江苏等省份，年充电量突破1亿千瓦时已成为多个地市公司的现实目标。这种量级是2024年完全无法想象的。另一方面，网络化运营与品牌化服务。“两桶油”纷纷推出或升级自家的充电服务平台（如中石化“易捷充电”），实现全国范围内充电桩的查找、导航、支付统一。通过与导航地图、车企合作，引流效果显著。

        随着综合能源转型的全面提速与基础设施的快速布局，“四位一体”（油气电服）乃至“七位一体”（油气氢电光非服）的加油站形态，以更多场景化的服务模式，为整个传统加油站网络注入全新的活力。

非油业务与能源转型深度绑定、相互促进

        2025年，加油站非油业务迈入发展新阶段。以中国石化易捷、中国石油昆仑好客为代表的龙头品牌，通过IP化营销深耕、生态化服务拓展，推动非油业务从传统商品销售向“人·车·生活”综合服务生态转型。IP化运营成为非油业务引爆市场的核心抓手。数据显示，仅10月10日至14日的集中促销阶段，中国石化全国“易享节”销售额就突破38.6亿元，使其成为国内零售行业规模最大的线下购物节。

        在生态化服务拓展方面，2025年，“两桶油”非油业务与能源转型深度绑定、相互促进，形成“商品+服务+场景”的立体化布局。一方面针对电动汽车充电所需的15~30分钟的黄金停留时间，站点系统性升级服务场景。例如，中国石化的“易捷咖啡”与“易捷臻选”零售在核心站点快速铺开，打造高品质的第三空间；中国石油则在部分站点引入品牌化的简餐区、司机休息淋浴间和儿童娱乐角。服务的目的明确：将被迫的等待时间，转化为有价值的消费和体验时间。另一方面，服务内容与能源消费场景深度绑定。针对新能源车主，推出“充电+洗车养护套餐”“电池安全检测服务”；针对氢能重卡司机，提供专属休息室和定制化餐饮；结合光伏绿电属性，在“昆仑好客”便利店设立低碳食品、环保用品专区。服务不再是千站一面，而是围绕本站的主流客户群和能源结构，提供定制化的“人·车·生活”解决方案。

        此外，“两桶油”通过统一的会员体系（如中石化“易捷加油”APP），将能源消费（加油、充电、加氢）积累的积分，无缝兑换为便利店商品、汽车服务、保险优惠乃至跨界合作伙伴的权益。站点作为线下流量入口，将用户导入线上数字平台，再通过线上营销和预约服务反哺线下，形成闭环。

        一个站点，同时成为一个社区的能源补给中心、便捷零售点和数字生活服务的履约终端。

        这一转变带来的活力是显而易见的。首先，显著提升了客户黏性和单客价值，客户因充电而来，却可能同时完成购物、餐食和车后服务消费，实现一客多单。其次，优化了站点收入结构，高毛利的非油品和服务收入占比在转型领先的站点持续提升，增强了抵御能源价格波动的能力。最终，进一步改变加油站的传统形象，使其从一个功能单一的燃料补给站，转型为一个充满现代感、兼具科技与温情的社区综合服务中心。

LNG业务与重卡市场实现协同发展

        与过往零散的补贴和倡导不同，2025年LNG汽车行业进入了政策密集落地与系统集成的新阶段。国家层面明确将天然气汽车纳入清洁能源交通体系，并提出“气化交通”的清晰目标，推动LNG在重载货运、公共交通等领域的规模化应用。

        这一顶层设计迅速转化为地方和行业的执行力。例如，在山西、河北等物流与资源大省，地方政府不仅出台了高速公路LNG加气站高额的建设补贴，而且通过“路权优先”等实质性政策工具，直接引导物流企业选择LNG重卡。与此同时，随着国六排放标准全面严格执行，以及部分区域对高排放车辆通行限制的加码，物流公司尤其是大型车队，面临着巨大的环保合规压力。这使得LNG重卡的需求从可选项变成了大型物流企业保障运力连续性的必选项。

        面对确定的市场机遇和加速的行业竞争，“两桶油”告别了过去独立新建加气站的重资产模式，2025年的主流是依托现有加油站网络的“油气合建”与“油改气”。这种轻资产、快复制模式，使“两桶油”得以在短期内将其庞大的加油站网络优势，迅速转化为LNG加注网络的覆盖优势。全国超7000座LNG加气站中，超60%的增量来源于此。这不仅极大降低了投资门槛和建设周期，而且通过“油气电氢非服”的一站式服务，提升了站点的综合竞争力与客户黏性。

        随着加气站的加速发展，行业呈现出鲜明的区域格局分化，企业策略也随之精准化。在山西、新疆、河北等LNG重卡绝对主导的区域，竞争核心是网络密度和服务效率。例如，在山西吕梁的“百米加气圈”、新疆哈密的煤炭走廊，企业通过密集布站、优化供应链（如新疆吐鲁番石油的实践）来争夺市场份额，目标是实现区域市场主导甚至寡占，竞争异常激烈。而在电动化趋势明显的长三角、珠三角，LNG业务并未缺席，而是转向差异化赛道。重点布局港口船舶LNG加注站（如中国海油珠海高栏港项目），响应“绿色航运”国家战略，开辟了全新的蓝海市场。同时，在跨省物流干线上布点，服务于固定路线的长途重卡船队，做线路的生意而并非只是区域的生意。

        2025年，LNG业务与重卡业务的发展形成了深度协同的格局。一方面，百万辆级的LNG重卡保有量为加气站提供了稳定客源和盈利基础，使得加气站投资回收周期缩短，吸引力大增；而日益密集、便捷的加气网络，又彻底打消了用户对加气难的里程焦虑，进一步刺激了重卡的销售。另一方面，领先的企业已不再单纯卖气，而是围绕重卡客户需求，提供包括金融、车后服务、尿素加注、车队管理等综合解决方案。加气站正从一个能源补给点，演变为重型物流生态的服务枢纽。这种服务模式的创新，极大地提升了客户忠诚度，也将行业竞争引向更高维度的服务体系竞争。

监管合规重塑发展逻辑

        与2024年督促整改为主的规范引导相比，2025年的监管核心变化在于，监管目标从让企业合规转向让不合规企业退出市场。

        进入2025年，“金税四期”系统实现全链条监控，税务机关能够通过系统，将加油站的成品油采购发票、进销存数据、每一笔交易的资金流水以及开票信息进行自动比对与交叉稽核。以往行业中普遍存在的不开票销售，利用第三方平台进行隐匿收入、偷逃税款的灰色操作，在技术层面被全面封堵。

        2025年9月，新版《成品油流通管理办法》正式施行。《办法》对加油站的安全间距、消防设施、油气回收装置运行、地下油罐防渗改造、环保验收、应急演练以及经营数据实时对接政府监管平台等方面，均提出了清晰、细化的强制性标准。

        与此同时，各地商务、应急、环保等部门随之开展的联合专项整治行动，执法基调从限期整改转变为达标保留，不达标清退。一大批在安全、环保、数据联网等硬性指标上存在历史欠账或无法负担改造费用的站点，面临的不是罚款和整改通知，而是直接责令停业整顿或吊销《成品油零售经营批准证书》。这标志着行业准入和存续的门槛被实质性大幅抬高。

        在严苛的监管环境下，加油站行业此前已面临的销量下滑和利润萎缩问题被急剧放大，加速行业洗牌。从类型上看，正在从冲击抗风险能力最弱的租赁站、偏远乡镇的边缘站点，向部分自有产权但经营不善的中型民营站，以及位于城市周边但因环保安全不达标被强制清退的站点蔓延，引发一波关停潮。市场普遍认为，2025年民营加油站数量同比下跌约0.54%，总量降至约5.28万座。

        2025年的监管风暴，从根本上重塑了行业的游戏规则和发展逻辑，加速了行业向更健康的格局演进。严苛的生存环境迫使留存下来的企业必须寻找新的利润增长点。这客观上加速了加油站向综合能源服务站转型的步伐。未来的市场竞争，将是合规者之间的，关于效率、服务和生态构建的更高维度的竞争。

责任编辑：石杏茹